voir series Além da Ilusão Dans Beyond the Illusion, Davi (Rafa Vitti) est un jeune magicien qui finit par rencontrer Elisa (Larissa Manoela) lors de son dix-huitième anniversaire. Les deux tombent immédiatement amoureux, mais le père de la jeune femme, Matias (Antonio Calloni) ne considère pas le garçon assez bien pour sa fille. L'intrigue suit également l'histoire d'Afonso Camargo (Lima Duarte), le grand-père d'Elisa et propriétaire d'une ancienne sucrerie à Campos dos Goytacazes. Sa relation avec sa fille, Heloísa ( Paloma Duarte ) devient troublée après qu'il l'a forcée à abandonner sa fille nouveau-née pour adoption. Le traumatisme de la séparation d'avec sa fille fait d'Heloísa une femme amère dont le seul rêve est de quitter les terres de sa famille et de vivre seule, loin de son père. En plus du rejet de sa fille, Afonso doit également faire face au déclin de sa ferme alors que la région subit un fort processus d'industrialisation.